Asiakkaan voi poistaa asiakasrekisteristä pysyvästi tai voit muuttaa asiakkaan ei-aktiiviseksi.
Asiakkaan poistaminen pysyvästi
Asiakkaan tiedot on mahdollista poistaa asiakasrekisteristä pysyvästi.
1. Valitse Valikko / Asiakkaat.
2. Valitse asiakas, jonka tiedot haluat poistaa.
3. Valitse Toiminnot / Poista.
Vinkki: Suosittelemme, ettet poista asiakasta jolle on tehty laskutusta. Voit tarvittaessa muokata asiakastietoja, jolloin vanhat tiedot jäävät vanhoille laskuille ja uudet tiedot tulevat uusille laskuille.
Asiakkaan muuttaminen ei-aktiiviseksi
Asiakkaan tiedot on mahdollista muuttaa ei-aktiiviseksi, jolloin löydät ne tarvittaessa jatkossakin asiakasrekisteristä.
1. Valitse Valikko / Asiakkaat.
2. Valitse asiakas, jonka tiedot haluat poistaa.
3. Valitse Ei kohtaan Aktiivinen ja paina Tallenna.
Vinkki: Jos asiakastietoihin tulee muutoksia, voit tehdä niin, että vain muutat asiakkaan ei-aktiiviseksi ja luot tilalle uuden aktiivisen asiakaskortin, jossa on muutetut tiedot.
Tutustu myös: Henkilötietojen poistaminen asiakasrekisteristä
Kommentit
0 kommenttia
Kommentointi on poistettu käytöstä.