Asiakkaan poistaminen

Asiakkaan voi poistaa asiakasrekisteristä pysyvästi tai voit muuttaa asiakkaan ei-aktiiviseksi.

Asiakkaan poistaminen pysyvästi

Asiakkaan tiedot on mahdollista poistaa asiakasrekisteristä pysyvästi.

1. Valitse Valikko / Asiakkaat.

2. Valitse asiakas, jonka tiedot haluat poistaa.

3. Valitse Toiminnot / Poista.

Vinkki: Suosittelemme, ettet poista asiakasta jolle on tehty laskutusta. Voit tarvittaessa muokata asiakastietoja, jolloin vanhat tiedot jäävät vanhoille laskuille ja uudet tiedot tulevat uusille laskuille.

Asiakkaan muuttaminen ei-aktiiviseksi

Asiakkaan tiedot on mahdollista muuttaa ei-aktiiviseksi, jolloin löydät ne tarvittaessa jatkossakin asiakasrekisteristä.

1. Valitse Valikko / Asiakkaat.

2. Valitse asiakas, jonka tiedot haluat poistaa.

3. Valitse Ei kohtaan Aktiivinen ja paina Tallenna.

Usean asiakkaan poistaminen kerralla

Jos poistettavana on useampia asiakkaita, voit poistaa asiakkaita massana.

1. Valitse Valikko / Asiakkaat

2. Valitse Toiminnot / Poista asiakkaita

3. Valitse Valitse poistettavat asiakkaat

4. Valitse haluamasi asiakkaat tai klikkaa Hakuehdot-painiketta, niin voit valita esimerkiksi tietyn asiakasnumerovälin, jolta asiakkaat poistetaan. Kun laitat ruksin tyhjään ruutuun asiakasnumeron vieressä, ohjelma valitsee alla olevat asiakkaat.

 

5. Kun asiakkaat on valittu, voit poistaa asiakkaat.

Vinkki: Jos asiakastietoihin tulee muutoksia, voit tehdä niin, että vain muutat asiakkaan ei-aktiiviseksi ja luot tilalle uuden aktiivisen asiakaskortin, jossa on muutetut tiedot.

Tutustu myös: Henkilötietojen poistaminen asiakasrekisteristä